История противостояния советской разведки и Третьего Рейха во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета — офицер Красной армии Георгий Волков, который ведет ожесточенную борьбу с агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым. Действие начинается 21 июня 1941 года. Волков везет в Советский Союз партию изумрудов по торговому договору между СССР и Германией, а также секретные документы, которые ценнее любых драгоценностей. Начинается война. Немцы захватывают поезд, в котором едет Волков. Становится ясно, что ради важных агентурных сведений Бютцев готов на всё…